Pfleiderer
Börsengang verschoben
NEUMARKT. Pfleiderer will den geplanten Börsengang wegen "widriger und volatiler Marktverhältnisse" verschieben, hieß es am Freitag.Darüber sei die Pfleiderer GmbH vom Management der polnischen “Pfleiderer Grajewo” informiert worden. Im Rahmen der angestrebten Rückkehr an die Börse sollten neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bestehende Aktien aus dem Bestand des indirekten Mehrheitseigentümers Atlantik S.A. verkauft werden.
Pfleiderer Grajewo wird das Marktumfeld bezüglich eines möglichen "re-IPO" weiter beobachten und wird zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Zeitplan für das öffentliche Angebot festlegen, heißt es in einer Püressemitteilung vom Freitag.
Man habe "sehr ermutigendes Feedback" von Investoren zuzr Pfleiderer-Strategie erhalten, sagte der Vorstandsvorsitzende der neuen Pfleiderer-Gruppe, Michael Wolff. Im gegenwärtigen Marktumfeld sei es uns jedoch nicht möglich, einen Preis zu erzielen, der seiner Meinung nach den Wert der Gruppe angemessen reflektierte.
Die Verschiebung des Börsengangs habe keinen Einfluss auf die Unterstützung des Managements für das Geschäftsmodell und die Strategie der Pfleiderer-Gruppe.
23.10.15
Zurück an die Börse
NEUMARKT. Die Pfleiderer-Gruppe hat mit ihrer Rückkehr an die Börse begonnen. Die Aktie soll zwischen 27 und 31 polnischen Zloty kosten.Das Neumarkter Unternehmen wird durch den Verkauf an die eigene polnische Tochtergesllschaft künftig polnisch (wir berichteten vielfach). Jetzt wurde die Neumarkter Pfleiderer GmbH darüber informiert, dass “Pfleiderer Grajewo” mit den Marketing-Aktivitäten für den geplanten re-IPO begonnen hat.
Pfleiderer Grajewo hat die Konditionen der Transaktion in einem Prospekt und die Preisspanne auf PLN 27 bis PLN 31 je Aktie festgelegt. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot von bis zu 40 Millionen neuen Aktien, die von Pfleiderer Grajewo im Rahmen einer Kapitalerhöhung herausgegeben werden, sowie aus einer Privatplatzierung von bis zu 6,1 Millionen bereits existierender Aktien der Pfleiderer Grajewo, die indirekt vom bisherigen Pfleiderer-Besitzer, dem luxemburger Investor Atlantik S.A., gehalten werden.
Der endgültige Ausgabepreis und die Anzahl neuer Aktien werden während des Bookbuilding-Verfahrens bestimmt, das am Montag beginnen und voraussichtlich am 22. Oktober enden wird. Der Bruttoerlös aus dem Angebot neuer Aktien wird voraussichtlich etwa 900 Millionen püolnische Zloty betragen.
Die Gruppe beabsichtigt, die Einnahmen zur Finanzierung des Erwerbs der Pfleiderer GmbH zu verwenden. Darüber hinaus sollen 50 Millionen Euroder Erlöse zur Senkung der Verschuldung der erweiterten Gruppe nach Abschluss der Umgestaltung des Unternehmens verwendet werden. Die Erreichung dieses Ziels sei abhängig von den Ergebnissen des Bookbuilding-Verfahrens für Pfleiderer Grajewo Aktien sowie von verschiedenen anderen Faktoren. Atlantik erwartet nach der Transaktion einen Anteil von weniger als 50 Prozent an Pfleiderer Grajewo zu halten.
Michael Wolff, CEO der Pfleiderer-Gruppe: Das frische Kapital soll dabei helfen, die Pfleiderer-Gruppe zu einem führenden, voll integrierten Hersteller von Holzwerkstoffen zu machen, der von deutlichen Synergieeffekten und neuen Wachstumsmöglichkeiten profitieren wird, sagte der Vorstands-Chef der neuen Pfleiderer-Gruppe, Michael Wolff.
12.10.15
Wieder an die Börse
NEUMARKT. Als Teil ihrer früheren polnischen Tochtergesellschaft kehrt die Neumarkter Firma Pfleider GmbH wieder an die Börse zurück.Die Pfleiderer GmbH ist darüber informiert worden, dass sich die polnische Pfleiderer Grajewo S.A. dazu entschieden hat, die Transaktion zur Finanzierung des Erwerbs der Pfleiderer GmbH wie geplant (wir berichteten) fortzuführen, teilte das Neumarkter Unternehmen am Mittwoch mit.
Ziel der Transaktion sei die Schaffung eines führenden, voll integrierten Herstellers von Holzwerkstoffen. Das Angebot wird aus bis zu 40 Millionen neuen Aktien bestehen, die Pfleiderer Grajewo ausgibt, sowie möglicherweise aus Aktien aus dem Eigentum der veräußernden Aktionäre.
Sie werden bestehenden und institutionellen Anlegern in Polen öffentlich sowie bestimmten institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen international angeboten. Vorbehaltlich des Marktumfelds wird der Abschluss der Transaktion Ende 2015 erwartet.
30.09.15
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